Marché des pompes à chaleur : pourquoi la France fait exception en Europe
Les ventes de pompes à chaleur ont progressé de 11 % en Europe en 2025, selon les données publiées le 2 mars par l'Association européenne des pompes à chaleur (EHPA). Un rebond qui masque pourtant une réalité plus contrastée : la France, comme la Pologne, recule encore. Pourquoi ce décrochage ?
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📈 Un marché européen qui se redresse... enfin
Après deux années difficiles, le marché européen des pompes à chaleur retrouve de la couleur. En 2025, environ 2,63 millions d'unités résidentielles ont été vendues dans 16 pays européens, contre 2,38 millions en 2024.
Ce n'est pas anodin : le secteur avait encaissé une chute de 22 % entre 2023 et 2024, elle-même faisant suite à un recul de 5 % entre 2022 et 2023. Le pic de 2022 (2,77 millions d'unités) avait mis fin à une décennie de croissance ininterrompue.
ℹ️ Le chiffre à retenir
- 2,63 millions de PAC vendues en Europe en 2025 (+11 % vs 2024)
- Parc total installé en Europe : environ 28 millions d'unités
- 12 pays sur 16 ont vu leurs ventes progresser
Le moteur de ce redressement ? L'EHPA est claire : ce sont les pays qui ont stabilisé leurs dispositifs d'aide et pris des mesures sur le coût de l'électricité qui s'en sortent le mieux.
🇫🇷 La France à contre-courant : une baisse qui dure
La France figure parmi les rares marchés européens encore en recul en 2025. Un résultat qui prolonge une tendance entamée en 2023, après des années de forte croissance.
L'historique des ventes en France
Pour bien comprendre l'ampleur de la chute, voici l'évolution des ventes sur les dernières années :
| Année | Ventes PAC (toutes catégories) | Évolution annuelle | Contexte clé |
|---|---|---|---|
| 2022 | ~621 000 unités | ⬆ Forte hausse | Pic historique |
| 2023 | ~610 000 unités | ⬇ -2 % | Réforme MaPrimeRénov' |
| 2024 | ~400 000 unités | ⬇ -30 % | Budget en tension, chaudières gaz compétitives |
| 2025 | En baisse | ⬇ Baisse confirmée | Instabilité budgétaire persistante |
Entre le pic de 2022 et l'année 2024, le marché français a perdu plus de 150 000 unités en volume. Et 2025 n'a pas marqué le retour escompté.
La France dans le contexte européen
Comparée à ses voisins, la situation française contraste fortement. Voici le panorama des principaux marchés européens en 2025 :
| Pays | Ventes 2025 (estimées) | Évolution vs 2024 | Contexte politique |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | En baisse | ⬇ Baisse | Aides instables, budget en tension |
| 🇧🇪 Belgique | ~111 000 unités | ⬆ +7 % | TVA réduite + restrictions fioul |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | ~125 000 unités | ⬆ +27 % | Boiler Upgrade Scheme stable |
| 🇩🇪 Allemagne | Record historique | ⬆ Hausse | ~50 % des générateurs vendus = PAC |
| 🇵🇱 Pologne | En baisse | ⬇ Baisse | Désinformation persistante |
La Belgique a combiné une réduction de TVA sur les PAC dans le neuf et de nouvelles restrictions sur le fioul. Résultat : +7 %. Le Royaume-Uni, appuyé sur son Boiler Upgrade Scheme maintenu, affiche +27 %. En Allemagne, la PAC représente désormais presque la moitié des générateurs de chaleur vendus, un record historique.
🔍 Pourquoi la France décroche ?
Plusieurs facteurs s'accumulent pour expliquer ce décrochage persistant :
- Instabilité des aides : MaPrimeRénov' a été réformée à plusieurs reprises en 2023 et 2024, semant le doute chez les ménages et les installateurs.
- Budget de l'État sous tension : les enveloppes allouées à la rénovation énergétique ont été revues à la baisse dans un contexte d'austérité budgétaire.
- Compétitivité du gaz : avec un prix du gaz restant bas, la chaudière à gaz reprend l'avantage en termes de coût initial d'autant que les chaudières à gaz ne sont plus éligibles à MaPrimeRénov' mais restent compétitives à l'achat.
- Crise de la construction neuve : le marché immobilier en berne pèse directement sur les ventes de PAC, notamment les modèles air/eau.
- Manque de visibilité : sans stabilité réglementaire, ni les ménages ni les entreprises n'investissent sereinement.
⚠️ À retenir
- L'EHPA rappelle que la fiscalité est le levier principal pour orienter les comportements.
- Les pays qui ont réduit les taxes sur l'électricité voient leurs ventes de PAC repartir.
- La France n'a pas encore franchi ce pas de manière significative.
🌍 Pénétration du marché : les enseignements des chiffres par ménage
Ramené à la taille de la population, l'écart entre pays est encore plus parlant. En 2025, la Norvège, la Finlande et la Suède comptent plus de 30 PAC vendues pour 1 000 ménages. La Pologne et le Royaume-Uni peinent à dépasser 5 pour 1 000 ménages.
Ces chiffres illustrent à la fois le potentiel de rattrapage dans des pays comme la France, et l'impact déterminant des politiques publiques sur la dynamique de marché.
🔮 Et la France demain ?
Le tableau n'est pas sans perspective. Plusieurs signaux laissent entrevoir un rebond à moyen terme :
- La RE2020 interdit le chauffage au gaz dans les logements individuels neufs, et dans les logements collectifs neufs depuis 2025.
- Le cabinet LCP Delta anticipe une reprise progressive des ventes à partir de 2026, avec une projection de 750 000 PAC de chauffage vendues en 2035 soit +30 % par rapport au niveau de 2023.
- Le plan PAC du gouvernement vise toujours le million d'unités produites en France d'ici 2027, même si l'objectif paraît ambitieux au regard des tendances actuelles.
ℹ️ Bon à savoir
- La France reste l'un des premiers marchés européens pour les PAC air/eau en volume absolu.
- Des aides à la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov' et les prime énergie CEE restent accessibles pour installer une PAC.
- Pour les ménages, c'est potentiellement une période propice : moins de demande peut signifier des prix d'installation plus négociables.
Sources : EHPA (European Heat Pump Association), communiqué de presse du 2 mars 2026 • ADEME / Statistiques MTES (chiffres ENR 2024) • LCP Delta, analyse marché PAC novembre 2024 • Uniclima
