Parts de marché et nombre de clients des fournisseurs d'énergie

Par Aurian de Maupeou

Co-fondateur

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En France, d'après l'Observatoire des marchés de la CRE du 31 décembre 2024, on compte 34786000 compteurs résidentiels, dont 42% en offre de marché et le reste au tarif réglementé d'EDF ou d'une ELD. S'y ajoutent 5 339 000 compteurs non résidentiels, dont 69% sont en offre de marché. Pour le gaz naturel, la France compte 10 448 000 compteurs résidentiels et 634 000 compteurs non résidentiels.

Répartition entre les fournisseurs

Selectra collecte sur le web, et auprès des fournisseurs, les dernières informations disponibles sur le nombre de clients. Celles-ci ne permettent pas de dessiner de graphique de part de marché, car les unités utilisées varient. On trouve indistinctement des nombres de clients, nombre de compteurs (donc électricité et gaz compte double), domestique et professionnel.

• Alpiq : plus de 50000 clients en 2024
• Alterna : supérieur à 30000 clients au 1er janvier 2025
• Dyneff : moins de 100.000 clients résidentiels en 2024
• EDF : 23 millions de clients électricité et environ 2 millions de clients gaz en 2024
• edsb : 11227 clients particuliers et 250 clients entreprises, essentiellement dans les Hautes-Alpes
• Ekwateur : 130.000 clients en novembre 2024
• Élecocité : environ 5000 clients en 2024
• Électricité de Provence : inconnu
• Electricité de Savoie : environ 3500 clients en 2024, essentiellement en Savoie
• Elmy : environ 50000 clients en 2024
• Enalp : environ 32000 clients en 2024
• Enargia : quelques milliers de clients en 2024, essentiellement dans le Pays Basque
• Enercoop : près de 100000 clients en 2024
• Énergem : environ 10000 clients en 2024
• Energie d'ici : 8500 professionnels et 3500 particuliers en 2024
• Énergies du Santerre : environ 10000 clients en 2024
• Engie : 8,2 millions de clients domestiques et professionnels desservis en France, dont environ 4 millions de compteurs d'électricité et autant de gaz
• Eni : plus d'un million de clients particuliers et 90000 sites professionnels en 2021
• ES Strasbourg : 569000 compteurs d'électricité et 113000 compteurs de gaz
• Gaz de Bordeaux : 260000 clients
• Gaz Tarif Réglementé : 2.5 millions de clients résidentiels au 31 mars 2023
• Gedia : 11700 clients, essentiellement à Dreux
• GEG : 128 500 clients en électricité et 39 800 en gaz naturel, concentrés à Grenoble
• Happ-e : inférieur à 50000 clients au 1er janvier 2024
• ilek : environ 150000 clients en 2024
• JPME : inférieur à 10000 clients en 2024
• La Bellenergie : supérieur à 30000 clients au 1er janvier 2025
• LLUM : environ 5000 clients en 2024, essentiellement en Occitanie
• Lucia : environ 70000 clients , essentiellement dans l'Hérault
• Mint Énergie : environ 250000 clients en 2024
• Octopus Energy : environ 250000 clients en 2024, essentiellement pour de l'électricité
• OHM Énergie : 225000 compteurs d'électricité et de gaz au 22 mai 2024
• Papernest Énergie : inconnu
• Primeo : environ 170000 clients en 2024, essentiellement en Suisse
• Proxelia : 5000 clients particuliers et 8000 clients professionnels, essentiellement dans les Hauts-de-France et en Normandie
• Sélia : inconnu
• Seolis : 173000 compteurs d'électricité et 2800 compteurs de gaz, essentiellement dans les Deux-Sèvres
• Sowee by EDF : 320000 clients électricité et gaz en 2024
• Switch Energy : inférieur à 30000 clients au 1er janvier 2025
• Synelva : 52000 clients, essentiellement en Eure-et-Loir
• TotalEnergies : 5,5 millions de clients électricité et gaz
• UEM : 162000 clients dont 17000 professionnels
• Urban Solar Energy : inconnu
• Vattenfall : 100000 clients particuliers et 10000 clients professionnels début 2021
• Wekiwi : supérieur à 30000 clients au 1er janvier 2025
• Yéli : inconnu
• Sorégies : près de 138 000 clients en électricité et 8 600 clients en gaz
• Gazelec : près de 4 800 clients particuliers et 2 000 clients en gaz
• Caléo : près de 43 220 clients en gaz
• Vialis : près de 40 631 clients en électricité et 32 146 clients en gaz
• Energis : inconnu
• Energie et Services Lannemezan : inconnu
• Gaz de Barr : plus de 5 000 clients en électricité et plus de 2300 clients en biogaz
• Gascogne Energies Services : près de 4 100 clients en électricité et 2 600 clients en gaz
• Butagaz : 5 millions de clients particuliers et professionnels pour l'ensemble du groupe Butagaz (propane, butane, gaz, électricité)

Quelles sont les tendances actuelles d'évolution des parts de marché ?

En électricité, la part de marché des fournisseurs alternatifs est en croissance après quelques années difficiles. Elle  monte à 30,4% au 31 décembre 2024. Le rythme de croissance des fournisseurs d'électricité alternatifs n'a toutefois pas encore retrouvé son niveau d’avant crise.

En gaz naturel, les parts de marché des fournisseurs alternatifs augmentent légèrement. Au 31 décembre 2024, les fournisseurs de gaz alternatifs alimentaient 45,6% des sites, comparativement à 45% au 30 septembre 2024.

Méthodologie

Le Médiateur National de l'Energie publie chaque année un classement des taux de saisine des fournisseurs nationaux de plus de 30 000 clients. Ce classement permet de savoir quels fournisseurs passent ce seuil.

Au niveau des fournisseurs historiques (EDF et ELD), les chiffres sont généralement publics, soit par l'Observatoire des marchés de la CRE, soit par le rapport annuel.

Pour les autres fournisseurs d'énergie, c'est au petit bonheur la chance, certains décident de publier l'information, d'autres la considèrent comme un secret industriel. Les parts de marché peuvent trahir la stratégie d'un fournisseur et dans le cadre très concurrentiel et surveillé de l'énergie, certains acteurs cherchent à rester discrets.