Fintech : Tout savoir sur ces startups qui bousculent les banques
Fintechs : de quoi s’agit-il ? Fréquemment employé, le terme de Fintech (Finance Technologie) est pourtant rarement défini. Nombreuses sont les entreprises se présentant comme Fintech et le thème de la concurrence entre Fintech et banque est récurrent dans les médias. Pour y voir clair, Selectra vous propose une définition de la Fintech et un panorama sur ce nouveau secteur. Qu'est-ce qu'une fintech ? Selectra vous répond.
C'est quoi une Fintech ?
Définition d’une Fintech
Une Fintech est une entreprise qui développe une technologie numérique innovante pour optimiser un service financier. Les Fintechs cherchent à proposer des services financiers plus efficaces et à moindre coût. Le terme de Fintech remonte aux années 1980 et résulte de la contraction des mots finance et technologie.
Les Fintechs sont généralement des startups, c’est-à-dire de jeunes entreprises, anticipant une forte croissance et fondant leur activité sur une innovation. Cependant, de grands groupes, ancrés de longue date dans l’innovation des services financiers, se présentent parfois comme des Fintechs. De jeunes entreprises de la Fintech ont également connu un fort succès et rapidement dépassé l’échelle d’une startup ; on parle parfois de scale-ups Fintechs.
83% des Français ne connaissent pas les Fintech, portant, ils sont nombreux à les utiliser dans le savoir. (Deloitte - Les Français et les Fintech)
Plusieurs sortes de Fintech : Paytech, Roboadvisor, Insurtech
Pour une définition plus précise, on peut distinguer plusieurs catégories de Fintech.
| Type de Fintech | Définition | Exemples |
|---|---|---|
| Paytech | Solution d’optimisation de tous types de paiements | Leetchi, Le PotCommun, Lydia, Pumpkin, IbanFirst, Obvy |
| Roboadvisor | Conseil en investissement et gestion de portefeuille numérisés voire automatisés | Yomoni, Marie Quantier, Advize, WeSave, Nalo |
| Insurtech | Innovation numérique dans le domaine de l’assurance | Alan, Shift Technology, Minalea, Testamento, Inspeer |
| Regtech | Innovation destinée à simplifier le suivi des contraintes réglementaires financières | Amfine, Scaled Risk, Neuroprofiler, Fortia |
| Néobanque | Banque dématérialisée proposant des services bancaires innovants et à moindre coût | Revolut, N26, Nickel, Orange Bank, Qonto, Shine, Ditto Bank |
| Cash management | Solution numérique de gestion des dépenses personnelles ou des flux de trésorerie d’une entreprise | Linxo, Bankin, Yolt, Gest4U |
| Crowdfunding ou Crowdlending | Plateforme de financement participatif faisant appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet | KissKissBankBank, Credit.fr, WiSeed, Bolden, WeShareBonds |
| Comparateur | Solution de comparaison de produits financiers (comptes bancaires, crédits, placements, etc.) | Selectra, MeilleureBanque |
Les Fintech ne cessent d’innover, aussi ces quelques catégories ne sont-elles pas exhaustives. Certaines Fintech, pionnières sur un marché, n'appartiennent à aucune de ces catégories. Un exemple : Yelloan, une startup qui simplifie l’accès au crédit.
Les Fintech en France
Paris et la France : un hub pour les Fintech
Dans le domaine des Fintechs, la France se montre particulièrement dynamique. Le secteur crée plus de 30 000 emplois en 2022 et comptabilise 900 entreprises, allant de la start-up à la licorne, en 2022. La France s'impose comme le second écosystème européen après le Royaume-Uni.
Les Fintech en France : chiffres-clés
Mais les Fintechs françaises sont parfois aussi comparées à une forêt de Bonzaïs : de nombreuses jeunes pousses, dont un petit nombre seulement parvient à s’imposer comme un acteur majeur dans le monde de la finance. En 2021, la France comptabilisait 11 licornes, illustrant un mouvement de consolidation du secteur.
Publié par le cabinet d’audit KPMG, le Fintech 100 (classement annuel des 100 Fintech mondiales les plus innovantes et à plus fort potentiel) cite 4 fintechs françaises dont Lunchr ou Spendesk.
Levée de fonds et financement de Fintech en France : un écosystème
Les Fintechs recourent massivement à la levée de fonds pour financer le démarrage de leurs activités. En 2022, c'est plus de 1 800 M€ qui ont été levé. Avec des développements informatiques lourds et un seuil de rentabilité élevé, nombreuses sont les Fintechs contraintes de recourir aux financements extérieurs pendant plusieurs années.
En France, la place de Paris est un rouage essentiel dans l’écosystème des Fintech : le rythme de création de Fintechs et leur croissance reposent en grande partie sur le financement assuré par les fonds d’investissement implantés dans la capitale.
En termes de financement, la ressource est là désormais. Dans le capital-développement, les Français sont passés de la queue à la tête du peloton. Une nouvelle vague arrive, plus technologique, avec des modèles d'affaires plus complets, des projets mieux financés et des ambitions d'emblée européennes.
- Top 5 des levées de fonds de Fintechs françaises en 2022
- Ledger
- Qonto
- Payfit
- ShiftTechnology
- Younited Credit
Les Fintech et la banque
Fintechs et banques : concurrentes et complémentaires
D’une part, certaines Fintechs empiètent sur des secteurs réservés aux banques de détail : le paiement (paytechs), les services bancaires du quotidien (néobanques), le crédit (crowdfunding et crowdlending).
Nombre de Fintechs ne sont pas des banques, mais permettent à l’utilisateur de contourner les banques pour certaines opérations.
En outre, les comparateurs accentuent la concurrence entre établissements bancaires, puisque le consommateur a désormais accès à toutes les offres du marché. L’asymétrie d’information s’est résorbée.
D’autre part, certaines Fintechs sont complémentaires aux activités traditionnelles de la banque. C’est le cas des regtechs, qui simplifient le suivi des contraintes réglementaires appliquées aux acteurs de la finance ; mais également des paytechs, qui en collaboration avec les banques, peuvent compléter l’offre de celles-ci pour mieux l’adapter aux besoins de leurs clients.
Bousculées par la révolution du digital, les banques sont contraintes d’adapter leur modèle. Toutefois, les banques semblent opter pour la collaboration avec les Fintechs afin de mieux réagir. Les banques ne peuvent ignorer la révolution digitale et ont besoin d’intégrer les innovations des Fintechs pour y faire face.
Ainsi, en 2022, c'est plus de 85% des Fintechs qui ont noué des partenariats avec des banques, des grands groupes ou d'autres Fintechs.
Banques et néobanques : les meilleurs ennemis ?
Parmi les différentes Fintechs, les néobanques sont peut-être celles qui viennent le plus directement concurrencer les banques de détail. Les néobanques empiètent sur leur secteur de prédilection, les services bancaires du quotidien aux particuliers ou aux entreprises.
Qui sont les néobanques ? Des entreprises souvent indépendantes des grands groupes bancaires, qui repensent l’approche des services bancaires et proposent ceux-ci à moindre coût. En règle générale, les néobanques ne proposent pas encore tous les services d’une banque. La force des néobanques : une offre adaptée aux nouveaux comportements digitaux et aux tarifs ultra-compétitifs.
Une menace pour les banques ? Oui et non. D’une part, le succès commercial des néobanques et le développement de leur panel de services indiquent que la concurrence sera de plus en plus forte. D’autre part, les utilisateurs qui se tournent vers les néobanques ne quittent pas leur banque ; les néobanques servent plutôt de complément. En outre, une complémentarité est possible entre ces acteurs et les banques traditionnelles : BNP Paribas a, par exemple, racheté Nickel en 2017.
Les fintechs et l'investissement en Bourse Des fintechs sont aussi présentes sur les marchés boursiers. Ces fintechs sont surtout présentes aux Etats-Unis et proposent de rendre accessibles l'investissement dans les cryptomonnaies ou sur les marchés boursiers. Ainsi, Robinhood permet aux utilisateurs d'investir en Bourse, sans passer par une banque et sans frais avec l'offre d'abonnement classique.
En France, Nalo permet à ses utilisateurs de bénéficier d'un contrat d'assurance-vie personnalisé grâce à un système d'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, c'est par ici