Amazon est-elle la première marque pour la maison connectée en Europe ?

Amazon est-elle la première marque pour la maison connectée en Europe ?

Généralement, au mois de janvier, les cabinets de conseil et d’analyse présentent les résultats de leurs études sur l’année précédente. IDC a donc partagé ses chiffres concernant le marché de la maison connectée européen pour le troisième trimestre de 2019, ainsi que ses prédictions pour les cinq prochaines années. Selectra fait le point.


  • En bref : Marché européen de la maison connectée : les points forts de l’étude IDC
  • Le divertissement vidéo arrive en tête des catégories de produits les plus prisées sur le marché européen, avec 58,2 % de part de marché au troisième trimestre 2019 ;
  • Le marché de la maison connectée sur le territoire européen a augmenté de 51 % sur une année, entre 2018 et 2019 ;
  • Les enceintes connectées – type Google Home, HomePod d’Apple ou Amazon Echo – continuent de se démocratiser en Europe, et l’expédition devrait pratiquement doubler d’ici 2023 ;
  • L’éclairage intelligent, les équipements sécuritaires et les thermostats pourraient représenter 29,5 % du marché de la maison connectée en 2023.

Maison intelligente : le marché européen, porteur d’espoir et d’opportunités

Selon les chiffres de la Fédération française de Domotique, le marché de la maison connectée aurait atteint les 1,6 milliard d’euros en 2017. Et depuis, les métamorphoses du secteur ont été rapides et nombreuses. L’intérêt des consommateurs reste grand, et les tendances se confirment. Avec le temps, les usages ne cessent d’évoluer. Désormais, 40 % des Français posséderaient un objet connecté (chiffres de 2019).

Marché européen connecté : en pleine croissance

En ce début d’année, il peut être intéressant de se tourner du côté des enquêtes pour faire un point sur le marché domotique. En janvier 2020, l’entreprise IDC – pour International Data Corporation – a publié une nouvelle étude éclairante sur le marché européen de la maison intelligente.

Plusieurs constats s’imposent, dont la continuité de la croissance du marché européen au troisième trimestre de 2019, avec quelque 23,8 millions d’équipements vendus et une hausse de 18,1 % par rapport à la même période l’année précédente – soit 20,1 millions d’appareils vendus. « Au troisième trimestre de 2019, le marché de la maison intelligente de la CEE [Communauté économique européenne, ndlr] a augmenté de 51 % sur une année. La catégorie des enceintes intelligentes est celle dont la croissance est la plus rapide, et Google et Amazon en sont les principaux fournisseurs », explique l’analyste Jan Prenosil.

Cela confirme donc la domination des géants du Web sur le marché, mais aussi l’intérêt croissant du grand public pour la domotique. L’offre se multipliant et se simplifiant également, les consommateurs trouvent davantage de portes d’accès pour s’initier à l’Internet des objets – ou IoT. C’est ce que confirme le spécialiste en commentaire de l’étude : « La catégorie de l’éclairage a enregistré une croissance solide grâce à des appareils abordables avec des options de connectivité directe, ne nécessitant pas la connexion à un hub. C’est une façon simple pour les consommateurs de tester un équipement intelligent de base. »

Marché européen domotique : Google doublé par Amazon

L’autre grand constat ressortant de l’étude d’IDC est le suivant : certes les géants du Web dominent, mais les leaders changent. En effet, Google a été détrôné de sa place de leader aux deux premiers trimestres de 2019, remplacé par Amazon qui détient désormais la plus grande part de marché.

Ainsi, depuis le troisième trimestre de 2019, Amazon est premier sur la vente de produits domotiques avec 16,04 % de la part de marché, contre 15,9 % pour Google à cette période. « Amazon a eu un trimestre exceptionnel et [l’entreprise] a eu à sa charge plus de la moitié des expéditions européennes d’enceintes intelligentes au troisième trimestre de 2019. Dans le domaine des adaptateurs numériques, le Fire TV continue de prouver sa force en tant que produit, comme leader au Royaume-Uni et sur les marchés allemands », a précisé l’analyste Antonio Arantes.

Top 5 des fournisseurs et expéditeurs de produits pour la maison intelligente en Europe

Vendeur

Livraisons du 3e trimestre de 2019

Part de marché du 3e trimestre de 2019

Livraisons du 3e trimestre de 2018

Part de marché du 3e trimestre de 2018

Variation d’une année

1. Amazon

3,903

16,4 %

3,078

15,3 %

26,8 %

2. Google

3,786

15,9 %

3,405

16,9 %

11,2 %

3. Samsung

2,955

12,4 %

2,692

13,4 %

9,7 %

4. LG Electronics

2,447

10,3 %

2,136

10,6 %

14 5 %

5. Sony

1,319

5,5%

1,188

5,9 %

11,1 %

Others

9,372

39,5%

7,630

37,9 %

22,8 %

Total

23,782

100 %

20,129

100 %

18,1 %

* Les livraisons sont indiquées en millions. Source : IDC Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker, décembre 2019. Traduction du tableau par Selectra.

Google et Amazon ne sont évidemment pas les seuls acteurs du marché européen domotique. En troisième place l’on retrouve Samsung, avec 12,4 % de part de marché ; puis LG, avec 10,3 % de part de marché ; et enfin Sony, avec 5,5 % de part de marché.

Marché européen de la maison connectée : le divertissement vidéo toujours en tête

Parmi les produits phares de la domotique, le divertissement vidéo reste en haut de la liste, représentant à lui seul 58,2% du marché, et 13,8 millions de produits expédiés. Pour Antonio Arantes, « même si le divertissement vidéo est déjà un marché établi, [l’on constate] encore de quelques nouveautés dans ce domaine. Au cours des derniers mois de 2019, Fire OS et Roku sont entrés sur le marché de la télévision au Royaume-Uni, avec deux nouveaux systèmes d’exploitation pour les téléviseurs intelligents. Et [l’on s’attend] à ce qu’ils se développent dans de nouveaux pays et auprès nouveaux partenaires. »

Son collègue Jan Prenosil est d’accord. Pour lui, la demande concernant les téléviseurs intelligents devrait subir une hausse durant les prochains trimestres. Leurs conclusions vont dans le sens des tendances que l’on retrouve notamment au Consummer Electronic Show – ou CES –, où depuis deux ans, les téléviseurs restent l’objet intelligent générant l’intérêt le plus fort, tant de la part des professionnels que des consommateurs.

Enfin, parmi les catégories qui brillent le plus sur le marché européen, celle des enceintes intelligentes reste toujours la star. Entre juillet et septembre 2019, plus de 4,5 millions d’assistants vocaux ont été expédiés en Europe, rapporte IDC, soit une croissance de 36,6 % par rapport à la même période en 2018. Les enceintes connectées représentent à elles seules 19 % de l’ensemble des appareils de maison connectée écoulés, avec 4,5 millions de produits expédiés sur le territoire européen. Cela représente une croissance de 36,6 % sur une année.

Non seulement Amazon devance la firme de Mountain View sur le marché domotique européen, mais ses ventes sur la même période ont augmenté de 26,8 %, contre 11,2 % pour Google.

Maison intelligente et marché européen : des prédictions pour les cinq prochaines années

Le marché européen de la maison connectée représente donc de multiples opportunités pour les acteurs du monde domotique. En plus de partager ses données pour le troisième trimestre de 2019, IDC a, comme à son habitude, publié ses prévisions. Selon son analyse, au cours des cinq prochaines années, le marché de la maison intelligente en Europe devrait atteindre 185,9 millions de produits expédiés en 2023, avec un taux de croissance annuel de 14,5 %.

Prévisions chiffrées pour les équipements de la maison connectée en Europe par catégorie entre 2019 et 2023

Catégorie de produit

Livraisons de 2019

Part de marché de 2019

Livraisons de 2023

Part de marché de 2023

Variation entre 2019 et 2023

Divertissement vidéo

60,839

56,3 %

78,516

42,2 %

6,6 %

Enceintes intelligentes

22,125

20,5 %

43,068

23,2 %

18.1%

Éclairage

6,530

6,0 %

26,973

14,5 %

42,6 %

Sécurité / Surveillance de la maison

11,684

10,8 %

22,186

11,9 %

17,4 %

Thermostats

2,883

2,7 %

5,819

3,1 %

19,2 %

Autres

3,911

3,7 %

9,290

5,1 %

24,2 %

Total

107,972

100 %

185,852

100 %

14,5 %

* Toutes les données représentent des valeurs prévisionnelles pour 2023. Les livraisons sont indiquées en millions. Source : IDC Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker, décembre 2019. Traduction du tableau par Selectra.

Les résultats de cette nouvelle prédiction rejoignent ceux de la publication précédente d’IDC, qui identifiait les équipements intelligents destinés au divertissement vidéo, la sécurité connectée et la protection de la maison, et les assistants vocaux comme les catégories domotiques en plus forte progression pour ces prochaines années.

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