Milleis banque privée : l'experte en gestion de patrimoine

Milleis Banque Privée, auparavant Barclays France, est renommée Milleis depuis 2018. En 2023, elle rachète le groupe Cholet Dupont Oudart pour renforcer sa position de leader dans la gestion de patrimoine. Services bancaires, épargne, investissements en bourse et gestion patrimoniale : Milleis semble proposer une offre complète ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Milleis Banque : son histoire, son offre, ses tarifs.

🔎 Qui est Milleis Banque Privée ?

Milleis Banque Privée est un organisme financier spécialisé dans la gestion de patrimoine. Milleis accompagne ses clients dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur-mesure depuis 2018.

Les objectifs de Milleis sont clairs, la banque privée vous aide à :

• Construire, développer, optimiser et transmettre votre patrimoine ;
• Préparer votre retraite ;
• Optimiser votre fiscalité.

Devenue Milleis Banque en 2018, il s'agissait avant cela de l'activité de banque de particuliers de Barclays France. Fondée en 1917, c’est lors de son rachat par Anacap Financial Partners en 2018, un fonds d’investissement spécialisé dans le secteur financier européen, que Barclays France devient Milleis Banque.

En 2022, Milleis Banque devient Meilleis Banque Privée lorsqu’elle rachète le groupe Cholet Dupont Oudart. Avec ce rapprochement, Milleis se positionne 3^ème dans le classement des banques privées indépendantes !

💳 L'offre de banque au quotidien Milleis

Avec l’offre bancaire Milleis, vous disposez d’un large choix de cartes bancaires à assortir à votre compte courant :

Toutes les cartes bancaires Milleis sont des cartes internationales qui vous permettent d’effectuer des paiements et des retraits en France et à l’étranger. Seule la carte Visa On Line est une carte à autorisation systématique. Toutes les autres cartes bancaires Milleis sont disponibles en débit immédiat ou différé.

Milleis met à votre disposition des services de banque en ligne via un compte client Milleis pour :

• Vérifier le solde de votre compte courant ;
• Gérer vos opérations bancaires : virement internes, virement SEPA...
• Télécharger des documents : relevés de compte, RIB, etc.

Votre espace client Milleisnet sécurisé est accessible 24h/24 et 7j/7 depuis un ordinateur ou une tablette ou sur l’application mobile Milleis depuis votre smartphone : disponible pour Iphone sur l’App Store et pour Android sur Google Play.

Le ➕ : Milleis vous propose un service d’agrégation de comptes. Vous pouvez ajouter et synchroniser les comptes bancaires détenus dans d’autres banques.

💸 Les tarifs pratiqués par Milleis banque

Milleis Banque s’affiche comme une banque premium, mais qu’en est-il des tarifs de la 3ème banque privée de France ?

En plus de ses services bancaires, Milleis propose un forfait banque privée au tarif de 115 € par trimestre, soit 345 € par an. Pour ce prix, vous avez accès à :

• Un banquier privé et son assistant, ainsi qu’aux différents pôles d’expertises : experts crédits, en investissements financiers et ingénieurs patrimoniaux.
• Des informations régulières sur l’actualité économique, juridique et fiscale.
• Tous les produits d’investissements financiers.
• Toute la gamme de solution adaptée : crédits, immobilier patrimonial, etc.

⚠️ Attention : pour devenir client Milleis, vous devrez disposer d’un patrimoine de 100 000 € minimum.

🔝 Milleis banque : la solution d'épargne et d'investissement

Milleis banque vous propose des solutions d’épargnes classiques pour placer votre argent et le faire fructifier. Avec les livrets d’épargne, vous disposez d’une somme disponible immédiatement en cas de besoin.

Si vous souhaitez faire un placement sur le moyen ou long terme, vous pouvez investir en bourse ou dans une assurance vie, selon votre goût du risque !

Selon le support sélectionné, vous disposez de 4 modes de gestion chez Milleis :

1️⃣ Gestion libre : vous gérez vos placements vous-même.

2️⃣ Gestion conseillée : vous vous impliquez dans la gestion de vos actifs financiers, et vous bénéficiez de recommandations personnalisées par les experts Milleis.

3️⃣ Gestion déléguée : vous possédez des connaissances, mais vous souhaitez être accompagné par des experts qui vont placer votre argent selon un profil de gestion sélectionné (niveau de rendement / risque).

4️⃣ Gestion pilotée : vous sélectionnez un profil investisseur selon votre appétence pour le risque, puis les experts se chargent de sélectionner les actifs et de répartir votre épargne à votre place. Vous n’avez pas la possibilité de modifier les placements réalisés par les experts Milleis.

Du côté de l’assurance vie : avec la filiale Milleis Vie, vous accédez à 3 contrats d’assurance vie Milleis.

Du côté des placements boursiers : Milleis Banque vous propose 4 produits financiers :

• PER : plan d’épargne retraite ;
• PEA : plan d’épargne action ;
• PEA-PME : plan d’épargne action petites et moyennes entreprises ;
• Compte titres.

N’hésitez pas à consulter votre banquier privé Milleis pour être conseillé et choisir le ou les produits financiers adaptés à votre profil d’investisseur.